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检索功能,客户显示的是所有人的客户,搜索自己的客户不方便

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在控制面板搜索框下,点击“筛选”,添加自定义筛选,依次选择“销售员”→“等于”或“包含”→“罗岳明”(请填入自己的名字),然后点击“应用”即可筛选出仅自己的客户。


为保证每一次进入该页面都默认显示自己的客户,可以在上述操作后,点击“收藏”→“保存当前搜索”→输入一个搜索名→勾选“默认使用”→点击“保存”。这样每次进入界面时,就会自动启用该搜索条件。


如果某一天想要查看所有客户的信息,可以随时在搜索框中,叉掉“我的客户”这个已自动选中的搜索条件;或在“收藏”按钮下,把“我的客户”勾选项去掉,即可:


待议:此处查看属于自己的客户,是以“创建人等于自己”为条件进行过滤,后续涉及到数据查看的权限问题,以及客户的转移问题,比如某客户C由“创建人”A创建,后来团队负责人将其分派到“销售员”B,则原创建人A还能不能访问客户C等情况,这些场景仍需充分讨论。


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